摩根大通在中国的首次战略投资

杞人观天 · 发表于 2006-1-19 01:30:00

早在去年的12月12日，《房产咨询网》就在节目中透露这一消息，当时被《21世纪经济报道》、《第一财经日报》等多家媒体转载。时隔一个多月后，绿城在1月18日的新闻发布会上证实了这一消息。
　日前，绿城集团海外控股公司绿城中国控股有限公司透过配售可转换债券和股本成功引进由摩根大通和STARK INVESTMENT组成的国际战略投资者，共募集资金15000万美元。该交易已经于2006年1月10日完成，绿城中国控股有限公司发行的可转换债券已经在新加坡证券交易所成功挂牌上市。<?:NAMESPACE PREFIX = O />

作为中国最大的民营房地产开发集团之一，绿城集团十余年来专注于城市优质房产品的开发，已经形成了分别以“杭州桂花城”、“杭州春江花月”、“杭州桃花源”为代表的多层住宅、高层住宅和别墅的优质产品序列，并在全国化的拓展战略中予以不断创新和品质提升，绿城房产品品质已经得到市场的广泛认同，“绿城”品牌已经连续两年被国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所和搜房中国指数研究院三家机构联合评为“中国十大最具价值房地产品牌”之一。

随着绿城集团全国化拓展战略的实施，目前，绿城集团已经形成了以杭州、浙江为基地，北京、上海为重点，中西部省会城市为拓展方向的全国性开发布局，开发足迹遍及杭州、宁波、上海、北京、长沙、合肥等11个城市，在建开发面积达到约356万平方米，土地储备总建筑面积超过700万平方米，开发业绩和销售业绩持续稳步提升，连续9年位列浙江省内前茅。2005年，绿城被浙江省房地产协会评为“浙江省房地产开发企业30强第一名”。

作为公司长期战略之一的资本国际化，2005年，绿城集团的国际化进程取得重要阶段性成果。2004年11月起，绿城集团聘请国际国内一流的投资银行、审计师、评估师、律师等中介机构，对绿城集团旗下的产业进行重组，形成了以房地产项目开发为主业的绿城房地产集团和以教育、体育、医院投资、物业管理、设计等产业为主的绿城控股集团两大集团；对公司2002年以来的经营成果按照国际会计准则进行了全面的审计；同时对绿城集团房地产业务展开了法律尽职调查，对其物业进行了估值，为公司国际化进程的顺利推进打下了良好的基础。
按照公司资本国际化战略的部署和实施，绿城集团本次成功引入国际战略投资者，并顺利成功发行可转换债券，既提升了绿城的资本实力，也为绿城集团最终实现与境外资本的多种形式的接轨包括股票上市、股权转让、项目合作、发行债券等积累了经验，增强了公司走向国际资本市场的信心，同时必将加速绿城集团的国际化进程。
本次成功引入国际战略投资者，成功发行可转换债券的过程，对公司的治理结构、业务、管理进行了全面的梳理和提升，也对公司业务更趋透明、规范，管理更趋国际化提出了明确的方向。2006年，绿城将一如既往地实施持续稳健的扩张战略，在做更好产品的基础上，谋求更大的平台，更大的发展，为员工创造平台、为客户创造价值、为城市创造美丽，为社会创造财富。 



 绿城中国控股有限公司
 二OO六年一月十八日












链接：
国际投资者情况简介

1、 摩根大通：
摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的前身可以追溯到历史上著名的摩根家族—1838年由Junius S. Morgan成立的J.S.摩根公司。在2000年和2004年，JP摩根分别与美国大通银行和美国美一银行合并，合并后正式更名为摩根大通并拥有总资产约1.1万亿美元。
截至2005年，摩根大通在全世界共拥有超过2,500家分行，雇员人数超过16万，业务覆盖全世界50个国家和地区。
摩根大通的前身之一大通银行于1982年即在北京设立了首间办事处，经过20余年的发展，摩根大通现在已在上海、北京、天津、深圳、香港设有代表处或分行并在中国拥有员工超过1,500人。


2、 STARK INVESTMENT：
Stark Investment是一家由Brian Stark和Mike Roth于1992年成立的多样性投资策略基金。作为全球最大的基金之一，其现在管理着约65亿美元的资产，并在密尔沃基、纽约、伦敦和香港设有分部。
ＰＳ：
这是摩根大通在中国的首次战略投资。
当问及翡翠城的开发周期时，宋卫平的回答是大于等于六年，而且是从现在开始算。
当问到绿城中国控股有限公司的注册地点时，宋卫平把话题抛给了寿总，答案是开麦尔群岛。

一诺千金 · 发表于 2006-1-19 02:15:00

应该是开曼群岛吧！呵呵偶现在对这种离岸公司很熟悉了！在偶手里办过4个了！

后司街 · 发表于 2006-1-19 18:30:00

老外的钱骗进来再说！

嘉园 · 发表于 2006-1-19 20:47:00

“绿城集团海外控股公司绿城中国控股有限公司透过配售可转换债券和股本成功引进由摩根大通和STARK INVESTMENT组成的国际战略投资者，共募集资金15000万美元。”具体是：“绿城集团成功引进以摩根大通和STARKINVESTMENT组成的国际财团,以2000万美元对价出让绿城集团在海外注册的控股公司绿城中国控股有限公司2%的股份，并同时由绿城中国控股有限公司向该国际财团定向发行13000万美元可转换债券。”如果绿城资金不足，将可转换债券全部转成股份的话，那摩根大通和STARKINVESTMENT可获得15%的股份。

后司街 · 发表于 2006-1-21 00:45:00

哦楼上的比较专业的说！

landfish · 发表于 2006-1-23 18:15:00

1亿３对半分，４０００强制可转，２５００自主转让，６５００是５年，其中还有３年的看跌期权，绿城嘴里的肉８是那么好咽下去的

杞人观天 · 发表于 2006-1-23 18:33:00

老丁说要跟6楼交流交流切磋切磋

landfish · 发表于 2006-1-23 18:52:00

找一诺偶的经纪人

后司街 · 发表于 2006-1-23 21:43:00

先请吃饭！

landfish · 发表于 2006-1-23 23:51:00

这个意见严重同意不但要吃还要吃好

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