600887-伊利股份

巴菲特

受后司街某街民的委托，就600887伊利股份发表自己的看法。首先声明，本看法没有参考任何研究报告，全部信息来自伊利的公开信息和市场反应。属于自娱自乐。

1，基本面：公司资产负债情况比例良好，财务报表健康，资产质量良好。新上的项目都将在4季度或明年一季度完工，有一定的成长性，具体估计成长率不明。产品毛利率稳定。利润中非主营的成份少，现有的成长率是真实的。
2，背景分析：西部开发战略，所得税优惠，上海光明所不具备的；消费类行业，得益于奥运和通货膨胀。
3，股价近5个月没有显著上涨，股价尚处5.30以下。
4，凶悍行基金中邮2季度增仓，成本估计就在32-36个区间。还得观察三季度报告中基金持仓情况。
5，600887目前处于32-36元之间的箱体内震荡，期待向上突破。
6，权证即将行权，不排除该权证和股票之间机构博弈的情况存在。

结论：中线安全，上升空间尚可，估价40-45。

你取

价值投资，与庄共舞...什么叫价值？伊利的价值是什么，大家都能看的到的资讯，一定程度上是服务于利益方的共同点，股票是死的，人是活的，股票只是大家博弈的一个平台，这个平台如果越来越高，而下面柱子（参与的人）不是越来越敦实厚重，实力越来越强，恐怕倒下来的时候，多美的资讯也是没用的.....

巴菲特

仁者见仁

[ 本帖最后由 巴菲特 于 2007-10-21 15:54 编辑 ]

巴菲特

智者见智。

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